خلاصه داستان : آدل برای اولین بار شهر کوچکش را به مقصد نیویورک ترک می‌کند و سارا پشت سر او می‌ماند. در حالی که آن‌ها زندگی‌های جداگانه و روابط جدیدی را تجربه می‌کنند، سکانس‌های موزیکال بر سفرهای عاطفی آن‌ها تأکید می‌کنند.

Not Waving But Drowning is a chronological look at growing up, formed from two different stories. The two sets of friends represent the American dilemma between what you have known and what you hope to know; the tear between longing for the past and the desire to explore.