خلاصه داستان : یک کشاورز کوتوله جوان انتخاب می‌شود تا سفری خطرناک را برای محافظت از یک نوزاد خاص در برابر ملکه‌ای شیطانی آغاز کند. در طول مسیر، او با یک شمشیرزن بدنام همکاری می‌کند تا جادوگر شیطانی را شکست دهد.

The evil Queen Bavmorda hunts the newborn princess Elora Danan, a child prophesied to bring about her downfall. When the royal infant is found by Willow, a timid farmer and aspiring sorcerer, he's entrusted with delivering her from evil.