خلاصه داستان : داستان انیمیشن در مورد پسری 10 ساله به نام "نیکلاس" است که مبتلا به سندرم داون میباشد. مادر نیکلاس هر سال با آماده کردن لباس‌های مبدل مانند لباس میمون، دزد دریایی، اژدها و غیره شادی را به پسرش هدیه میکرد. اما متاسفانه مادر نیکلاس از دنیا میرود و اکنون وی با پدربزرگ و مادربزرگ خود...

After losing his mother, a boy with Down syndrome takes his trunk of magical costumes to live with his grandparents in this animated tale.