خلاصه داستان : وقتی یک یسوعی اسپانیایی به امید تغییر مذهب سرخپوستان منطقه به بیابان‌های آمریکای جنوبی می‌رود تا یک هیئت مذهبی تشکیل دهد، یک شکارچی برده نیز تغییر مذهب می‌دهد و به هیئت او می‌پیوندد. وقتی اسپانیا مستعمره را به پرتغال می‌فروشد، آنها مجبور می‌شوند از تمام آنچه ساخته‌اند در برابر متجاوزان پرتغالی دفاع کنند.

When a Spanish Jesuit goes into the South American wilderness to build a mission in the hope of converting the Indians of the region, a slave hunter is converted and joins his mission. When Spain sells the colony to Portugal, they are forced to defend all they have built against the Portuguese aggressors.