خلاصه داستان : این فیلم که بر اساس اتللو اثر ویلیام شکسپیر ساخته شده است، به خوبی به عنوان وسیله ای برای نمایش برخی از بهترین نوازندگان جاز آن دوره، از جمله دیو بروبک و چارلز مینگوس، قرار گرفته است...

Over the course of one eventful evening, the anniversary celebration of the musical and romantic partners Aurelius Rex and Delia Lane, a jealous, ambitious drummer, Johnny Cousin, attempts to tear the interracial couple apart.