خلاصه داستان : آس به شهری برمی گردد که در آنجا به قتل متهم شده . او باید مانع رسیدن باربارا رابرتز به دامداریش شود. برای به ارث بردن مزرعه باربارا باید تا نیمه شب خود را به آنجا برساند.

A singing medicine-show cowboy and his magician partner catch a killer.