خلاصه داستان : یک جوان آمریکایی ساده لوح و یک دیپلمات بریتانیایی سالخورده، بر سر سیاستهای ویتنام در سال 1952 و بر سر زنی جوان با هم اختلاف نظر دارند و...

Cynical British journalist Fowler falls in love with a young Vietnamese woman but is dismayed when a naïve U.S. official also begins vying for her attention. In retaliation, Fowler informs the communists that the American is selling arms to their enemy.