خلاصه داستان : هنرمند جوانی یک صورت در بوم نقاشی خود می کشد.او تلاش می کند تصویر را با کمک دستش پاک کند اما وقتی به دستش نگاه می کند دهانی زنده را می بیند و...

Told in four episodes, an unnamed artist is transported through a mirror into another dimension, where he travels through various bizarre scenarios. This film is the first part of Cocteau's Orphic Trilogy, which consists of The Blood of a Poet (1930), Orpheus (1950) and Testament of Orpheus (1960).