خلاصه داستان : فیلم بداهه نوازی کاساوتیس با نوازندگی جاز به بررسی دوستی ها و روابط بین نژادی در دهه 1950 در شهر نیویورک می پردازد.

The relationship between Lelia, a light-skinned black woman, and Tony, a white man is put in jeopardy when Tony meets Lelia’s darker-skinned jazz singer brother, Hugh, and discovers that her racial heritage is not what he thought it was.