خلاصه داستان : سال 1940. »مانوئل« (دل ری)، گاودار بسیار فقیر، علیه ارباب متقبلش می شورد و او را می کشد. سپس هم راه همسرش، »رزا« (ماگالایس) به »سباستیان« (باستوس) مبلغ سیاه پوست می پیوندد و مرید او می شود.

Wanted for killing his boss, Manuel flees with his wife Rosa to the sertão, the barren landscape of Northern Brazil. Thrust into a primordial violent region, Manuel and Rosa come under the influence and control of a series of frightening figures.