خلاصه داستان : "فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را...

Fellini exposes his great attraction for the clowns and the world of the circus first recalling a childhood experience when the circus arrives nearby his home. Then he joins his crew and travel from Italy to Paris chasing the last greatest European clowns still live in these countries. He also meets Anita Ekberg trying to buy a panther in a circus.

خلاصه داستان : در قسمت اول،زنی با قلبی شکسته با معشوق سابق خود پایتلفن صحبت می کند. در قسمت دوم، زنی باردار فکر می کند که فرزند "سنت جوزف" را حمل می کند...

In the first episode, a heartbroken woman talks to her ex-lover on the phone. In the second, a pregnant woman believes she is carrying the child of Saint Joseph.