خلاصه داستان : داستان فیلم در مورد مردی به نام فلیس است که پس از چهل سال دوباره به شهر محل تولدش، ناپل، بازمی‌گردد. در این میان او با کشیشی به نام دون لوئیجی که تلاش می‌کند آینده بهتری را برای جوانان شهر به ارمغان آورد، ملاقات کرده و ....

Felice returns to his native Rione Sanità in Naples to look after his dying mother, having lived abroad for the last forty years. Here he discovers that his old friend Oreste has become a notorious crimeboss.